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              水泥和新型建材受關注原因

              水泥企業業績一個天上一個地下

              水泥企業二季度業績呈現兩極分化加大,一方面,業績增長超過100%企業包括:祁連山、華新水泥、江西水泥,可實現正增長企業為海螺水泥。另一方面,業績虧損或者下滑超過50%企業包括:冀東水泥、青松建化,業績下滑幅度在30%以內企業包括:金隅股份、巢東股份。華東、甘青企業業績高增長,主要源于二季度價格大幅回升,煤價回落成本下降,水泥噸盈利提升。

              新型建材延續穩步增長中報利潤增長達26.7%

              新型建材板塊延續穩步增長,預計二季度重點跟蹤新型建材企業中報利潤增長可達到26.7%,從各個細分子行業來看,下游需求相對較好的有防水材料、減水劑以及塑料埋地管,而石膏板、減水劑以及其他管材仍然處于穩定增長。我們預計業績增長超過50%企業包括:東方雨虹;預計增長在30-50%的有建研集團、北新建材、納川股份、北京利爾;而由于下游需求較弱,客戶提貨較慢導致虧損的企業有瑞泰科技。

              未來行業的發展趨勢

              中國經濟的基本動力發生了一些變化,投資的重要性更是不容忽視,預計下半年固定資產投資額仍將維持在20%左右的水平,對水泥市場形成持續需求。下半年經濟增長下限明確,市場容易形成一致預期,行業估值有望回升。同時,城鎮化對水泥市場的長期需求一直存在,而鐵路等基建項目下半年投資加速明確。綜合考慮,估計下半年水泥制造業出現持續性反彈或反轉的概率逐步增大。

              新型節能建材主要包括新型墻體材料、化學建材、新型保溫隔熱材料、建筑裝飾裝修材料等。國家對于新型建材產業出臺了不少相關政策支持。新型建材行業迎來了新的發展機會,新的節能利廢技術、建材產品得到推廣與應用,有利于推動建筑行業節能降耗?梢詫崿F經濟效益和環境效益的雙贏。

              水泥和新型建材推薦

              建材行業中報期臨近,市場對盈利關注還將進一步提升,雖然目前宏觀、地產、流動性依然面臨壓力,未來行業需求依然面臨不確定性,但主要水泥企業已步入中長期配置區間,具備較高的產業投資價值。從上半年價格來看,沿江和甘青地區受益供需改善表現出色,預計祁連山、華新水泥、江西水泥中報增長較快,祁連山和華新可達到100%以上,海螺水泥中期業績首次轉為正增長。而新增產能壓力較大的新疆,市場協同度較低的華北區域,價格雖然略有恢復,但總體壓力依然較大,預計區域企業冀東水泥等業績相對較弱。同時就政策而言,建議關注具備成本和技術優勢的龍頭企業,包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥等。

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